En esta segunda parte, la aventura continúa con Bilbo, Gandalf y los enanos adentrándose aún más en territorios peligrosos en su búsqueda de la Montaña Solitaria. A medida que se enfrentan a elfos del bosque, arañas gigantes y los temidos orcos, la tensión aumenta y la oscuridad comienza a extenderse sobre la Tierra Media. Bilbo, ahora más audaz, se convierte en pieza clave del grupo mientras porta el misterioso anillo que empieza a afectarlo lentamente.

La culminación de esta travesía los lleva cara a cara con Smaug, el dragón más temible que haya existido. Con efectos visuales impresionantes y un ritmo trepidante, La desolación de Smaug ofrece una mezcla perfecta de fantasía, acción y drama. Es una historia que eleva la intensidad del viaje y prepara el escenario para la gran batalla que se avecina.